Marché français des compléments alimentaires en 2023

Les compléments alimentaires sont des produits destinés à compléter l’alimentation et qui contiennent des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ils peuvent se présenter sous différentes formes et leur rôle est de contribuer à la satisfaction des besoins nutritionnels et donc préserver la santé [1]!

Analysons ensemble le marché 2023 de ces compléments alimentaires.

 

Les compléments alimentaires en France

 

Vision des compléments alimentaires par les consommateurs Français

Les Français considèrent les compléments alimentaires comme une supplémentation et une préservation générale de la santé. Ils les qualifient comme bénéfiques pour l’organisme en raison de leur composition naturelle.

En dehors de la médecine allopathique, les compléments alimentaires sont considérés comme les plus crédibles parmi les différentes options de soins de santé. Les consommateurs peuvent même être plus convaincus par les compléments alimentaires que par les médicaments. La crédibilité perçue des produits est basée sur leur ancienneté et leur réputation. 

L’efficacité des compléments alimentaires repose principalement sur les retours d’expérience. On retrouve l’expérience personnelle et celle de l’entourage basée sur les bénéfices perçus ou non [2].

La vision des compléments alimentaires par les Français reflète bien ce que proposent les laboratoires nutraceutiques, c’est donc un atout majeur pour eux!

 

Motifs de consommation des compléments alimentaires

Seulement 10 % des Français se considèrent en bonne santé en 2023. La raison est qu’il y a 2 Français sur 5 souffrent principalement de fatigue, de stress et de troubles du sommeil au cours des deux dernières années [2].

Ces maux sont un motif de consommation de compléments alimentaires pour 59 % des Français dont 75 % qui en consomment régulièrement plusieurs fois par an. Cette tendance de consommation est expliquée par des consommateurs satisfaits des produits.

Les compléments alimentaires sont toujours attractifs pour les Français car il y a 40 % de nouveaux consommateurs au cours des deux dernières années. Plusieurs facteurs externes incitent les consommateurs à opter pour ces produits, dont le conseil d’autrui notamment . La grande majorité d’entre eux déclarent avoir reçu des conseils de leur pharmacien 33 %, de leur entourage 29 %, de leur médecin généraliste 21 % ou d’un autre professionnel de santé 21 % avant de consommer des compléments alimentaires [2].

 

Cela indique que les compléments alimentaires font désormais partie des habitudes de consommation des Français. Cette tendance consommatrice pour ces produits entraîne donc une hausse pour le marché, un bon indicateur pour les marques nutraceutiques!

 

Parcours d’achat des consommateurs

En France, le parcours d’achat des consommateurs pour les compléments alimentaires se distingue par plusieurs critères non-exhaustifs. Comme en 2022, la naturalité 78 %, l’absence d’additifs 72 % et la promesse d’efficacité  77 % sont les principaux critères d’achat en 2023 [2]. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance d’utiliser des produits sains pour leur santé et leur bien-être.

De plus, avec l’augmentation de l‘inflation, le prix des produits devient une préoccupation plus importante pour les consommateurs à une hauteur de 71 % en critère d’achat. 

On remarque donc que les consommateurs français sont de plus en plus intéressés par la provenance des ingrédients utilisés dans les compléments alimentaires. Ils recherchent donc des produits abordables financièrement et limitant l’impact environnemental.

Les marques nutraceutiques qui peuvent fournir des informations claires sur l’origine des ingrédients naturels ont un avantage concurrentiel sur le marché [2]. Pour en savoir plus sur cette tendance, le Pepsblog vous propose un article dédié à l’éco-conception!

 

 

Évolution du marché des compléments alimentaires

 

Marché mondial et européen 

La taille du marché mondial des compléments alimentaires était évaluée à 163,9 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 % de 2023 à 2030. Autrement dit, le marché mondial devrait effleurer les 300 milliards de dollars en 2030 [3]! 

Le plus grand marché est l’Asie-Pacifique, il s’impose avec 91 milliards de dollars en 2021, soit plus de la moitié du marché mondial. De plus, il est désormais le marché avec la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,4 % de 2021 à 2028 [4]!

Pour ce qui est du marché européen des compléments alimentaires, il a atteint une valeur d’environ 17,99 milliards USD en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,50 % au cours de la période de prévision 2023-2028 pour atteindre une valeur d’environ 31 milliards USD d’ici 2027 [5]!

Après l’impact du COVID-19, le marché a connu une augmentation de la demande de produits pour la santé digestive et immunitaire. De plus, les ventes de suppléments, tels que les protéines, les vitamines, les acides gras oméga-3 et autres, ont connu une importante croissance [6]. 

Ces facteurs positifs sur le marché ont permis à de nombreux laboratoires de nutraceutiques de répondre à la demande croissante des consommateurs.

 

Marché français

Le marché français des compléments alimentaires en 2022 affiche une croissance de 13 % par rapport à l’année précédente. Désormais il représente un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros! Il faut noter que cette croissance n’est pas la même en fonction des circuits de distribution.

Les pharmacies se positionnent en premières sur le podium des circuits de distribution ! Elles représentent 54 % de ce chiffre d’affaires, soit 1,383 milliards d’euros. Elles sont suivies par les ventes directes évaluées à 266 millions d’euros. Ces ventes sont réalisées sans intermédiaires entre la marque et le consommateur. Ensuite, les GMS, les magasins bio et le e-commerce représentent 203 millions d’euros chacun [2]. Le reste de ce marché est constitué d’autres circuits de distributions secondaires (circuits spécialisés nutrition et conseil, parapharmacies et ventes par catalogue). 

 

 

Toutefois, il faut comprendre que ces chiffres sont uniquement indicatifs et qu’il existe des circuits de distribution ainsi que des produits plus tendances que d’autres!

 

 

Les tendances du marché des compléments alimentaires 

 

Les catégories de compléments alimentaires tendances

Les besoins des consommateurs de compléments alimentaires sont diverses, mais 3 catégories ressortent cette année 2023.

En tête de liste viennent les compléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire correspondant à 45 % des achats [2]. Les ingrédients tels que la vitamine C et zinc sont souvent utilisés. On peut également citer des produits à base d’herbes telles que l’échinacée, la propolis, le ginseng et le curcuma sont également populaires pour leurs propriétés immunitaires [7].

En deuxième sur le podium, les compléments alimentaires pour la forme vitalité/énergie 43 % [2]. Les laboratoires nutraceutiques incorporent souvent de la caféine ou des vitamines B pour stimuler l’énergie et améliorer la concentration. Les compléments à base de plantes telles que le ginseng et le guarana sont également utilisés pour améliorer l’endurance et la performance physique [9].

Si vous êtes intéressés par un lancement de produits pour la nutrition sportive, allez découvrir notre article les 10 clés pour lancer un produit de nutrition sportive.

Enfin, on retrouve les compléments alimentaires pour le sommeil 35 % [2]. Les consommateurs cherchent des solutions naturelles pour aider à la détente et favoriser un sommeil réparateur. C’est pourquoi les marques nutraceutiques utilisent des actifs tels que la mélatonine, une hormone naturelle du corps qui régule le sommeil, ainsi que des extraits de plantes telles que la camomille, le houblon et la valériane [9].

 

En 2023, les compléments alimentaires pour le système immunitaire, la vitalité/énergie et le sommeil sont des catégories avec de plus grosses opportunités pour les marques nutraceutiques.

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Les ingrédients tendances en nutraceutique

Le marché 2023 des ingrédients reflète celui de 2022 avec le « d’ingrédients stars ».

En premier, les vitamines et les minéraux restent les ingrédients les plus populaires dans les compléments alimentaires, représentant 64 % des ventes en 2022. Les consommateurs sont conscients des avantages des vitamines et des minéraux pour la santé et cherchent à en obtenir suffisamment dans leur alimentation quotidienne.

Ensuite, les produits de la ruche font partie de 42 % des ventes. On peut citer le miel et la propolis qui sont populaires en raison de leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires [10].

Enfin, les omégas 3/6/9 affichent une vente de 30 % des compléments alimentaires. On peut les trouver également au naturel dans les huiles de poisson et les huiles végétales, connues pour leurs bienfaits pour la santé cardiovasculaire et cognitive [2].

Toutes ces tendances d’ingrédients sont donc à prendre en compte lors d’un développement de produit ou de gamme afin de bien se positionner sur le marché!

De plus, il est important de savoir communiquer autour des bienfaits de ses ingrédients sur l’aspect nutritionnel!

 

Les circuits de distribution des compléments alimentaires

Ce n’est pas tout, les tendances de produits ne sont pas les seules informations essentielles. Souvenez-vous, nous avons vu ensemble que la consommation de compléments alimentaires est marquée par des disparités importantes selon les circuits de distribution.

Tout d’abord, les pharmacies et les parapharmacies ont connu une forte croissance avec respectivement une augmentation de 9 % et de 7 % [2].Cette croissance également par la confiance des consommateurs envers ce circuit de distribution. Les pharmaciens sont considérés comme des professionnels de santé, capables de conseiller les patients sur les produits les plus adaptés à leurs besoins. Cela explique donc que les pharmacies détiennent la moitié des ventes de compléments alimentaires.

D’un autre côté, avec un magasin bio qui ferme chaque jour en France, depuis le mois de janvier, les ventes de produits nutraceutique continuent logiquement de baisser [11].  La grande distribution et les magasins spécialisés en bio ont connu une baisse de 5 % et 13 % respectivement [2].

 

Enfin, la vente en ligne est restée stable avec une augmentation de seulement 1 % [2]. Cette stagnation est compréhensive, car ce circuit de distribution avait connu une hausse importante durant la période du Covid-19.

Nous avons rédigé un article sur le Pepsblog concernant les nutraceutiques vitaminés par la Covid-19. Celui-ci vous permettra de vous apporter les informations concernant le boost du marché nutraceutique durant la pandémie du COVID-19!

Le constat se répète depuis des années, les pharmacies et parapharmacies restent le circuit de distribution le plus important pour vendre ses compléments alimentaires!

 

 

On conclut que le contexte du marché reste favorable au développement des compléments alimentaires. 

Ces produits peuvent être utilisés en prévention ou en curatif de manière régulière ou occasionnelle. Cette consommation est influencée par la crédibilité et la perception d’efficacité du produit venant soit de l’expérience du consommateur ou de la recommandation d’autrui.

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SOURCES:

[1] : Economie.gouv. Compléments alimentaires : ce qu’il faut savoir 2023

[2] : SYNADIET. Observatoire 2023 et chiffre du marché 2022

[3] : Grand View Research. Dietary Supplements Market Size 2022

[4] : Marketresearch. Asia Pacific Dietary Supplements Market 2022

[5] : Expert Market Research. Europe Dietary Supplements Market 2022

[6] : Mordorintelligence. Dietary Supplements Market 2022

[7] : Hspc-Harvard. Nutrition and Immunity 2023

[8] : Healthline. 11 Vitamins and Supplements That Boost Energy 2018

[9] : NCCIH. Melatonin: What You Need To Know 2022 

[10] : Hesham R. El-Seedi et al. Honey Bee Products: Preclinical and Clinical Studies of Their Anti-inflammatory and Immunomodulatory Properties 2022

[11] : Adrien Weitzman. Nutriradio Le marché bio 2023